開云直播中心:上證早知道｜人民幣大幅升值！滬市年報預(yù)披露時間表出爐！
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·國家發(fā)改委于12月26日10:30召開新聞發(fā)布會，介紹國家創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金有關(guān)工作。
·北京市機器人產(chǎn)業(yè)協(xié)會于12月26日成立。協(xié)會由中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（賽迪研究院）、北京人形創(chuàng)新中心有限公司等多家單位聯(lián)合發(fā)起成立。
·第12屆全國大眾冰雪季主會場活動于12月26日在長春市肆季南河岸線公園舉辦。
·百納千成12月26日復(fù)牌。公司擬收購數(shù)字化智能化營銷綜合服務(wù)商眾聯(lián)世紀(jì)100%股份。
·國家煙草專賣局公開征求《國家煙草專賣局關(guān)于落實電子煙產(chǎn)業(yè)政策逐步推動供需動態(tài)平衡的通知（征求意見稿）》意見。其中提出，允許合法合規(guī)經(jīng)營、遵守產(chǎn)業(yè)政策和監(jiān)管政策規(guī)定的相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)通過生產(chǎn)點合并等方式來進(jìn)行產(chǎn)能整合重組，提升公司管理效能和產(chǎn)能利用率。
·市場監(jiān)管總局（國家認(rèn)監(jiān)委）發(fā)布實施認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《強制性產(chǎn)品認(rèn)證電子商務(wù)平臺聯(lián)網(wǎng)核查技術(shù)應(yīng)用規(guī)范》。該標(biāo)準(zhǔn)是我國首部規(guī)范電子商務(wù)平臺實施網(wǎng)售產(chǎn)品資質(zhì)核驗工作的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
·滬市年報預(yù)披露時間表出爐，科創(chuàng)板上市公司芯導(dǎo)科技將于2026年2月3日披露年報，拔得頭籌。主板方面，*ST花王將于2月13日率先披露年報，尚緯股份將于2月14日披露年報。
·海南自由貿(mào)易港真正開始啟動全島封關(guān)首周，據(jù)?？诤ｊP(guān)統(tǒng)計，12月18日至24日，?？诤ｊP(guān)共監(jiān)管“一線”進(jìn)口“零關(guān)稅”享惠貨物超4億元。
·數(shù)據(jù)顯示，11月以來，全國中小型滑雪場預(yù)訂量同比激增超200%。除了小雪場，小眾冰雪體驗項目也成為流量密碼。
·近日，藍(lán)箭航天空間科技股份有限公司IPO輔導(dǎo)工作正式完成，輔導(dǎo)機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司。這也代表著，藍(lán)箭航天將沖刺“商業(yè)航天第一股”。
2025年12月25日，多個方面數(shù)據(jù)顯示，離岸人民幣兌美元匯率升破7.0大關(guān)。今年以來，人民幣兌美元整體震蕩上揚態(tài)勢。2024年12月31日收盤，離岸人民幣兌美元匯率為7.3368。
華泰證券覺得，近期，人民幣匯率出現(xiàn)非常明顯的升值態(tài)勢。這一匯率變化引發(fā)廣泛關(guān)注，對于高度出口導(dǎo)向的制造業(yè)來說，人民幣升值可能削弱其價格競爭力；而對依賴進(jìn)口原材料的行業(yè)而言，匯率上漲則有望減少相關(guān)成本、改善利潤。宏觀經(jīng)濟層面，匯率升值還會通過影響貿(mào)易差額、通貨膨脹和資本流動等渠道，對我們國家的經(jīng)濟運行產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響?？偟膩砜?，內(nèi)部穩(wěn)健的經(jīng)濟基本面疊加外部美元走弱和資本回流，共同構(gòu)成了人民幣近期升值的主要原因。
中信證券覺得，推動人民幣升值的因素逐漸增多，市場關(guān)注度也開始升溫。從過去20年間7輪人民幣升值周期來看，匯率并不是主導(dǎo)行業(yè)配置的決定性因素。然而，部分行業(yè)在持續(xù)升值預(yù)期形成的初期確實會有更好表現(xiàn)，市場可能會復(fù)制這樣的肌肉記憶，同時從成本收入分析來看，約19%的行業(yè)會因為升值帶來利潤率提升，這一些行業(yè)也會逐步被投資者重視起來。能關(guān)注第一條線索，航空、燃?xì)?、造紙等行業(yè)從直覺上來看在成本端或外債端受益明顯。第二條線索，上游資源品和原材料，包括鋼鐵、有色、石油煉化、基礎(chǔ)化工（鉀肥、涂料、化纖、塑料）、建材（耐火材料）；內(nèi)需消費品，如農(nóng)產(chǎn)品（飼料、植物油、糖等）；服務(wù)業(yè)相關(guān)品種，比如航運、進(jìn)口型跨境電子商務(wù)等。第三條線索是政策變化驅(qū)動的品種，主要是指受益于潛在貨幣寬松的免稅、地產(chǎn)開發(fā)，以及受益于可能資本賬戶開放的券商、保險全球化潛力釋放。
商務(wù)部發(fā)言人何詠前25日在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會上表示，深入實施提振消費專項行動，組織并且開展新春消費季、網(wǎng)上年貨節(jié)、老字號嘉年華等系列擴消費活動。創(chuàng)新打造多元化消費場景，擴大優(yōu)質(zhì)商品和服務(wù)供給，更好滿足城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村居民節(jié)日消費需求。鼓勵重點商超、購物中心等適當(dāng)延長營業(yè)時間，創(chuàng)新主題活動，豐富場景安排，提升節(jié)日氛圍。支持電子商務(wù)平臺、物流公司合理的安排運力，保障節(jié)日配送服務(wù)。
銀河證券覺得，提振消費是系統(tǒng)工程，服務(wù)消費更受重視。全球消費復(fù)蘇緩慢，高關(guān)稅正推高物價、高利率抑制信貸需求進(jìn)而壓制消費。中央經(jīng)濟工作會議提出，堅持內(nèi)需主導(dǎo)，建設(shè)強大國內(nèi)市場。深入實施提振消費專項行動，制定實施城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村居民增收計劃。擴大優(yōu)質(zhì)商品和服務(wù)供給。優(yōu)化“兩新”政策實施。相比于商品消費，機構(gòu)更看好服務(wù)消費的改善預(yù)期，近期有關(guān)政策對服務(wù)消費重視度顯著提升，特別是清理消費領(lǐng)域不合理限制措施是釋放服務(wù)消費需求的有效方式，有望逐步見效。
相關(guān)公司方面，萬辰集團(tuán)已形成覆蓋水飲沖調(diào)、膨化食品、烘焙糕點、糖巧果凍、肉類零食、堅果炒貨、方便速食、果干蜜餞、素食山珍等9大核心品類的產(chǎn)品組合，囊括各類國內(nèi)國際頭部品牌以及地方性特色品牌。新世界集現(xiàn)代百貨、旅游休閑和娛樂綜合消費相融一體的百貨零售企業(yè)，成為上海南京路上頂級規(guī)模、功能最全、購物環(huán)境最佳的現(xiàn)代化大型百貨購物中心之一。
據(jù)媒體報道，12月25日下午，四家頭部硅片企業(yè)聯(lián)合大幅上調(diào)報價，其中183N硅片報價1.4元/片、210RN報價1.5元/片、210N報價1.7元/片，平均漲幅達(dá)到12%。業(yè)內(nèi)普遍反饋，本次硅片漲價主要是上游硅料漲幅較大所致。
浙商證券覺得，光伏行業(yè)從2023年第四季度開啟虧損潮至今已持續(xù)8個季度，2024年行業(yè)經(jīng)歷33%的減員。受制于虧損、現(xiàn)金流壓力，行業(yè)平均有息負(fù)債率從23%提升至31%。在當(dāng)前行業(yè)承壓背景下推行“反內(nèi)卷”政策，各環(huán)節(jié)企業(yè)共識性更強，行業(yè)亟需破局。硅料收儲平臺成立，2025年12月“北京光和謙成科技有限責(zé)任公司”正式成立。行業(yè)有望進(jìn)入“市場化運作+行業(yè)協(xié)同調(diào)控”新階段。硅料產(chǎn)能集中度最高、最易于管控，且硅料成本占比小，對下游價格接受度影響小。硅料每上漲1萬元/噸，對應(yīng)組件成本增加2分/W，如下游電站非技術(shù)成本優(yōu)化、硅料具備漲價空間。期待未來硅料收儲進(jìn)展提速。
相關(guān)公司方面，弘元綠能以“硅料、硅片、電池、組件”的一體化戰(zhàn)略為主，光伏晶硅產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)這類的產(chǎn)品銷售，包括多晶硅料、單晶硅片等產(chǎn)品系列。雙良節(jié)能光伏產(chǎn)品，基本的產(chǎn)品包括大尺寸單晶硅棒、硅片、高效光伏組件等，應(yīng)用于光伏行業(yè)的片制造及下游光伏電站建設(shè)。
○中鼎股份全資子公司安徽睿思博科技有限公司與深圳逐際動力科技有限公司、合肥柔性科天機器人材料有限公司簽訂《項目合作協(xié)議》，擬共同出資設(shè)立一家有限責(zé)任公司，合作開展人形機器人制造代工業(yè)務(wù)以及打造核心零部件供應(yīng)能力。新公司注冊資本5000萬元，其中睿以現(xiàn)金認(rèn)繳出資3000萬元，占注冊資本的60%。
○?？菩略磁c湖南法恩萊特公司簽署《戰(zhàn)略合作暨原材料供貨協(xié)議》，法恩萊特公司在協(xié)議有效期內(nèi)（2026年1月1日至2028年12月31日）向購買電解液溶劑及添加劑27萬噸。
○歐菲光擬通過發(fā)行股份的方式購買歐菲微電子的28.2461%股權(quán)，交易價格17.91億元。
○萬泰生物自主研發(fā)的人類免疫缺陷病毒（艾滋病病毒）（HIV1+2型）抗體口腔黏膜滲出液檢測試劑盒（膠體金法）取得醫(yī)療器械注冊證。
○康弘藥業(yè)收到國家藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的布瑞哌唑片的《藥品注冊證書》。該藥品用來醫(yī)治成人精神分裂癥。
○博實股份股東蔡志宏計劃以大宗交易及集中競價交易的方式減持公司股份不超過3000萬股，不超過公司總股本的2.9338%。
○天鐵科技控制股權(quán)的人、實際控制人之一許吉錠已被臺州市公安局采取刑事拘留的強制措施，調(diào)查事項為個人事項，與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)。
歲末收官之際，資金入市節(jié)奏明顯提速。據(jù)Choice測算，12月以來，截至12月24日，權(quán)益類ETF凈申購額為1063.72億元，創(chuàng)近期資金流入小高峰。
從資金流向看，多只ETF凈申購額超百億元。其中，南方中證A500ETF凈申購額為226.48億元，華泰柏瑞中證A500ETF凈申購額為196.7億元，華夏中證A500ETF凈申購額為162.83億元，國泰中證A500ETF、易方達(dá)中證A500ETF凈申購額均在100億元以上。
除了上述寬基ETF以外，多只行業(yè)主題ETF也強勢“吸金”。永贏衛(wèi)星ETF、華泰柏瑞紅利ETF凈申購額均超過20億元。另外，港股科技主題ETF也非常關(guān)注。廣發(fā)港股通科技ETF凈申購額超30億元，天弘恒生科技ETF、華夏恒生科技ETF、易方達(dá)等凈申購額均超20億元。
12月25日交易公開信息數(shù)據(jù)顯示，獲機構(gòu)席位凈買入1.35億元，占總成交額比例7.63%。
近日在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司新型散熱銅粉是與華為合作開發(fā)的產(chǎn)品，應(yīng)用于華為昇騰910B芯片。目前銷售的3D打印粉體材料中，民品占比不高，隨著鞋模、模具、手板等民品市場的興起，未來民品占比會逐漸提高。目前有研增材在手訂單飽和，產(chǎn)能基本打滿。
人形機器人、可控核聚變商業(yè)航天人形機器人領(lǐng)域，相關(guān)線纜業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，已就有關(guān)產(chǎn)品與多家企業(yè)完成送樣、試樣及產(chǎn)品迭代工作；同時，也與深圳行知行、上海圖靈等機器人企業(yè)展開了技術(shù)層面的交流對接。可控核聚變領(lǐng)域，2025年7月公司中標(biāo)中國原子能科學(xué)研究院核電領(lǐng)域項目1350萬元，重要涉及核堆特種線纜的供應(yīng)，公司在重視國內(nèi)可控核聚變海南發(fā)展西部材料
接受機構(gòu)調(diào)研時表示，玉龍銅業(yè)2025年全年銅精礦產(chǎn)量預(yù)計15.1萬噸，三期工程完成后銅精礦產(chǎn)能預(yù)計為18萬—20萬噸/年。玉龍銅業(yè)冬季生產(chǎn)基本不受天氣影響，但根據(jù)全年生產(chǎn)計劃會進(jìn)行檢修。雙利礦業(yè)“露轉(zhuǎn)地”項目預(yù)計2026 年一季度末試生產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后，鐵礦石處理規(guī)模將達(dá)到300萬噸/年，預(yù)計鐵精粉產(chǎn)能為87萬噸/年。安徽茶亭銅多金屬礦累計查明工業(yè)品級銅礦石量（333類）12180 萬噸，金屬量65.67萬噸，平均品位0.54%；低品位礦銅礦石量（333 類）44956萬噸，金屬量109.09萬噸，平均品位0.24%；共（伴）生金金屬量248.07噸，平均品位0.43克/噸。
進(jìn)入戴爾、惠普、谷歌、亞馬遜、微軟、甲骨文、Meta、浪潮、新華三、中科曙光等知名服務(wù)器制造商供應(yīng)鏈。伴隨算力持續(xù)提升，人工智能服務(wù)器更新?lián)Q代浪潮愈發(fā)迅猛，公司在穩(wěn)步推進(jìn)高頻高速銅纜內(nèi)部線業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的同時，積極開拓高頻高速銅纜外部線市場領(lǐng)域。公司數(shù)據(jù)線，主要使用在于AI人工智能、服務(wù)器和液冷服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等設(shè)備。目前企業(yè)主要供應(yīng)客戶PCIe5.0、6.0系列，PCIe7.0在小批量供應(yīng)。證券報）
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